2019 年，“十三五”鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)基本完成，工 作重點將由全國性總量壓減轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性優(yōu)化調(diào)整。BHI 中國擬在建項目網(wǎng)梳理了今年 1-8 月 12 個省份的 40 家鋼鐵企業(yè)新公示的鋼鐵產(chǎn)能置換項目。整體來看：新 增鋼鐵產(chǎn)能置換項目集中于鋼鐵生產(chǎn)大省；河北擬新建 鋼鐵產(chǎn)能約占全國 1/3；產(chǎn)能有由北向南區(qū)域性轉(zhuǎn)移的 趨勢，一定程度上修復(fù)中國鋼鐵供需格局；產(chǎn)能置換推 動和加速鋼鐵行業(yè)技術(shù)裝備升級。
一、鋼鐵產(chǎn)能置換發(fā)展現(xiàn)狀1、去產(chǎn)能任務(wù)基本完成 鋼鐵產(chǎn)量不斷攀高 在國家大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、堅定不移化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、三令五申嚴禁新增產(chǎn)能的背景下，產(chǎn)能置換是實現(xiàn)嚴禁新增產(chǎn)能和結(jié) 構(gòu)調(diào)整有機結(jié)合的重要手段，且對化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、 推動兼并重組和加速鋼鐵技術(shù)裝備升級作用明顯。2019 年 1 月，國 家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人表示，“十三五”鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的主要目 標任務(wù)基本完成。伴隨環(huán)保限產(chǎn)壓力放松，2019 年鋼鐵行業(yè)在高需求和高利潤的 的驅(qū)使下，在政策允許的條件下，通過技術(shù)等手段，促使產(chǎn)能利用率 不斷上升，鋼鐵產(chǎn)量不斷攀高。2019 年 1-8 月，全國生鐵產(chǎn)量 54471 萬噸，同比增長 6.9%；全國粗鋼產(chǎn)量 66487 萬噸，同比增長 9.1%；全國鋼材產(chǎn)量 80367 萬噸，同比增長 11.0%。
圖表 1：2010-2019 全國鋼鐵產(chǎn)量及增速
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
2、工作重點將由全國性總量壓減轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性優(yōu)化調(diào)整2019 年 5 月 9 日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等三部門 聯(lián)合印發(fā)《2019 年鋼鐵化解過剩產(chǎn)能工作要點》，列出了 2019 年鋼 鐵化解過剩產(chǎn)能工作的 20 個要點，包括堅決處置“僵尸企業(yè)”、依法 依規(guī)退出落后產(chǎn)能等。2019 年力爭全面完成化解過剩產(chǎn)能目標壓減 任務(wù)，工作重點由全國性總量壓減轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性優(yōu)化調(diào)整。降低京津冀 等環(huán)境敏感地區(qū)鋼鐵總量已被提上日程。到 2020 年，河北、天津要將本地區(qū)粗鋼產(chǎn)能分別控制在 2 億噸以內(nèi)和 1500 萬噸左右。
二、新增鋼鐵產(chǎn)能置換項目梳理及分析
BHI 中國擬在建項目網(wǎng)將 2019 年 1-8 月全國鋼鐵行業(yè)新公示的 產(chǎn)能置換方案情況梳理如下——1、新增產(chǎn)能置換項目集中在鋼鐵生產(chǎn)大省2019 年 1-8 月，全國共有 12 省（市、區(qū)）的 40 家鋼鐵企業(yè)公示公告產(chǎn)能置換方案。（注：公示后又撤銷的方案有 1 個，不在本文統(tǒng)計范圍 之內(nèi)）這些新公示的產(chǎn)能置換項目中，80%以上集中在華北及華東地區(qū)， 尤其是河北、江蘇等鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)大省。其中，新公示產(chǎn)能置換項目 數(shù)量最多的為河北省，共有 13 個項目，是第二名江蘇省（6 個）的 兩倍以上。圖表 2：2019 年 1-8 月新增公示鋼鐵產(chǎn)能置換項目數(shù)量
2、河北擬新建鋼鐵產(chǎn)能約占全國的三分之一2019 年 1-8 月，全國公示公告鋼鐵產(chǎn)能置換方案中，擬新建鋼 鐵產(chǎn)能 11626 萬噸，其中擬新建煉鋼產(chǎn)能 5779 萬噸，新建煉鐵產(chǎn)能 5847 萬噸；擬退出煉鋼產(chǎn)能 6342 萬噸，退出煉鐵產(chǎn)能 6701 萬噸。
圖表 3：2019 年 1-8 月各省擬新建鋼鐵產(chǎn)能百分比分布情況
河北省擬新建煉鋼產(chǎn)能和煉鐵產(chǎn)能，均分別占總數(shù)的三分之一以 上。其中，新建煉鋼產(chǎn)能 2031 萬噸、煉鐵產(chǎn)能 2177 萬噸，新建轉(zhuǎn)爐 13 座、電爐 3 座，新建高爐 15 座。
各省擬新建產(chǎn)能見圖表 4：
3、產(chǎn)能由北向南區(qū)域性轉(zhuǎn)移2019 年以來，新增鋼鐵產(chǎn)能置換項目中，跨省產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的項目， 主要承接地為川渝、福建等區(qū)域。我國工業(yè)生產(chǎn)和鋼鐵工業(yè)的發(fā)展均 起步于北方，然而在自然稟賦、區(qū)位條件、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展情況及政策 引導(dǎo)等多方因素的影響下，我國南北區(qū)域供需錯配的產(chǎn)業(yè)格局越發(fā)凸 顯。在產(chǎn)能置換推進落實的產(chǎn)業(yè)背景下，未來由北向南遷移產(chǎn)能將是 大勢所趨。4、推動和加速鋼鐵行業(yè)技術(shù)裝備升級近幾年來，鋼鐵產(chǎn)能置換推動和加速鋼鐵行業(yè)技術(shù)裝備升級作用明顯。據(jù) BHI 不完全統(tǒng)計，2019 年 1-8 月公示的產(chǎn)能置換項目中，擬 新建高爐容積從 1080 立方米至 2770 立方米不等。其中，新建 1200立方米規(guī)模的高爐最多。而在淘汰的高爐中，容積從 420 立方米到2000 立方米不等，其中 1000 立方米以下的占七成。擬新建轉(zhuǎn)爐中 100 噸轉(zhuǎn)爐最多，其次是 120 噸轉(zhuǎn)爐。而淘汰轉(zhuǎn)爐容積 100 噸以下（不含 100 噸）占七成。擬新建電爐容量從 55 噸至 120 噸不等。淘汰電爐容量從 40 噸至 90 噸不等。三、2019 年 BHI 發(fā)布鋼鐵產(chǎn)能置換項目列表
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